En el período Eoceno tardía hace 36 millones de años los mamíferos han prosperado y son ahora las criaturas más grandes en tierra y en el mar. Como el andrewsarchus, el mayor mamífero carnívoro que ha caminado sobre la tierra. Es en el mar donde encontramos los mamíferos más monstruosos. Seguiremos a una hembra de basilosaurio, una ballena primitiva que se ha convertido en una auténtica máquina de matar.

Hace 25 milliones de años, los mamíferos terrestres más grandes de todos los tiempos, los Indricoterios, caminaban sobre la tierra. De hasta 7 metros de alto y 15 toneladas de peso, los adultos carecían de depredadores. El tercer capítulo sigue a un cría de este animal desde su nacimiento mientras va superando sequías, jabalíes monstruosos y el Hienodon, un predador del tamaño de un rinoceronte cuyas mandíbulas podían triturar rocas.

Hace un millón de años, Sudamérica era un continente lleno de criaturas exóticas y gigantes: Pájaros del Terror, perezosos gigantes y parientes del armadillo tan grandes como coches. El más mortífero de todos era el Smilodon, el más grande de todos los tigres de dientes de sable. Sigue a un macho de esta especie y su lucha para sobrevivir en un mundo hostil.

Una característica de la cultura occidental es el escepticismo, una tendencia a dudar que ha transformado tanto su cultura como el cristianismo. En el episodio final el profesor Diarmaid MacCulloch desafía la noción de que la fe cristiana ha resistido el avance de la ciencia, la razón y el progreso y muestra como las creencias persistentemente retornan. A pesar de los ataques de Newton, Voltaire, la Revolución Francesa y Darwin, el cristianismo ha mostrado un resistencia notable. El mayor daño le ha sido infligido en su credibilidad moral al relacionarse con el fascism durante el siglo XX. Aún así, es durante estas crisis cuando la Iglesia ha redescubierto y afianzado las verdades sobre sí misma, lo cual puede ser una pista sobre su futuro.

Estamos en mitad de una glaciación hace 30.000 años. El paisaje esta dominado por los poderosos mamuts, viviendo codo con codo con los rinocerontes lanudos, los ciervos gigantes y las dos especies de humanos. El ultimo episodio sigue a una manada de mamuts en su lucha contra unas condiciones terribles y en sus migraciones, soslayando peligros como las trampas de hielo y los predadores como los leones de las cavernas y los neandertales.