Impulsado por una ambición despiadada de conquistar el centro de Japón, Nobunaga ha destruido a muchos enemigos que lo habían subestimado. Sus feroces campañas para debilitar a las poderosas instituciones budistas han puesto en su contra a grandes grupos de la población. La crueldad de Nobunaga hace que algunos generales cuestionen su liderazgo, lo que resulta en una traición que transforma el panorama político para siempre.

Después de unificar gran parte de Japón, el temible samurái Oda Nobunaga ha muerto. Ante el vacío de poder, su leal partidario Toyotomi Hideyoshi organizó un golpe y se hizo con el dominio. Enfurecido, el poderoso general Katsuie inició su propio intento para controlar la nación. Tras derrotar a Katsuie, finalmente Hideyoshi asume el poder como el gobernante de facto de Japón. Sin embargo, Date Masamune, un joven daimio del norte, ignora sus misivas para someterse.

Después de más de un siglo de guerra civil, Toyotomi Hideyoshi ha unido a Japón. Sus rivales debieron jurarle lealtad o fueron destruidos. A pesar de esta paz recién nacida, Hideyoshi ahora sueña con un plan audaz y descabellado para convertirse en la persona más poderosa de Asia. Se propone expandir su dominio hasta China. Los retos logísticos y la feroz oposición en Corea acaban saliendo caros.

Había habido antes otros asentamientos piratas en diferentes lugares, pero ninguno había sido como el de Nasau. Había un fuerte y la gente se congregó y construyeron una comunidad. Más gente fuera de la ley fue llegando y empezaron a desarrollar una economía por sí mismos. Hombres como Edward Thatch, más tarde conocido como Barbanegra, su compinche Black Caesar, un antiguo esclavo, y el pirata que les condujo a todos allí, el capitán Benjamin Hornigold.
En el segundo episodio, la tensión entre Benjamin Hornigold y Henry Jennings aumenta. Su rivalidad toma un nuevo rumbo cuando Hornigold crea una república pirata en Nassau.

La humilde base de los piratas del Caribe en Nassau se convierte en una floreciente ciudad. Pero la tripulación destituye a Hornigold por negarse a atacar barcos ingleses. Sin embargo, Barbanegar mantiene su lealtad. Mientras tanto, los saqueos a los barcos de transporte de esclavos británicos provocan la ira de su gobierno.