En Bhutan, Palin dirige una larga mirada al Himalaya. Andando hacia el campo base de Chomolhari conoce a un nómada con inclinación a cantar antes de dirigirse hacia Paro para ser testigo el festival budista de Tsechu. En un bar de Thimphu, discute sobre la reencarnación y la búsqueda de la felicidad con Benji y Khendum, dos de los primos del rey, y en ruta hacia Bangladesh visitará las playas de Chittagong. Conocerá a un hombre que hizo una fortuna en Birmingham. Completará su viaje a bordo de un barco de pesca que le lleva a la Bahía de Bengala.

Examinaremos el impacto del racismo en el siglo XX. Por el 1900 la expansión colonial europea había alcanzado el corazón de Africa. Bajo el mando del rey Leopoldo II, el Congo Belga se había convertido en una gran plantación de caucho. Los hombres, mujeres y niños que fracasaban en conseguir las cuotas de caucho eran desmembrados. El país llegó a ser uno de los grandes escenarios de los grandes genocidios del siglo, y se estima que 10 millones de africanos perecieron bajo el dominio colonial.

La primavera llega a las regiones polares y el sol aparece tras 5 meses de ausencia. El calor y la vida regresan a estas mágicos mundos de hielo. Los pingüinos machos Adelia llegan a la Antártida para construir sus nidos enfrentándose a las tormentas más fieras del planeta. En el Ártico, una osa polar caza para sus crías. Los ríos congelados se deshielan y millones de toneladas de hielo bajan en un grandioso espectáculo. Veremos también narvales, cómo un área de hielo del tamaño de Australia se desvanece en poco tiempo y otras incontables maravillas.

Para los animales de las regiones polares el otoño significa batallas dramáticas y viajes épicos. Los océanos se congelan rápidamente para los osos polares, pingüinos, focas leopardo, belugas y ballenas. La temperatura y la tundra misma cambian drásticamente para los bueyes asmizcleros y caribúes. También veremos como los pingüinos emperador emigran al interior de la Antártida para sacar adelante a sus polluelos.

En un bosque Jurásico tardío en lo que ahora es china un Epidexipteryx escapa de un Sinraptor trepando a un árbol. En un desiero del cretácico tardío en la actual Mongolia un Saurornithoides incuba su nidada y cuando la abandona, un Oviraptor la asalta. El Saurornithoides es atacado por un Gigantoraptor, que después de devorarlo inicia un ritual de cortejo desplegando sus plumas y luchando por las hembras. En el Cretácico tardío en China, un Xianglong es cazado por un Microraptor, que usa sis plumas para perseguir al lagarto planeador en el aire. Un Sinornithosaurus lo ataca pero escapa. Un Sinornithosaurio caza un Jeholosaurio y sus tres crías.