Viajando desde el K2 en Paquistán hacia Ladakh en la India. Es una distancia corta a vuelo de pájaro pero, debido a la política, un largo camino. Michael Palin viaja a través del la ciudad Sikh de Amritsar, con su Templo Dorado y Shimla con su Vice Regal Lodge, Gaiety Theatre and acogedoras casas de té. Conocerá al Dalai Lama en Dharamsala, donde el gobierno tibetano está exilado.

En este episodio se examina la idea del racismo científico, una ideología inventada durante el siglo XIX que se basaba en prácticas hoy desacreditadas como la frenología y que proveyó una justificación ideológica para el racismo y la esclavitud. Veremos como estas teorías condujeron a las prácticas de eugenesia por los nazis y a las políticas racistas de una raza superior.

Esta es la historia de dos pequeños animales. En los bosques de Norteamérica, una joven ardilla listada recoge su almacén de nueces en previsión de su primer invierno. En su camino hay rivales despiadados y predadores gigantes. En la jungla, una musaraña arborícola se ve forzada a adentrarse en la selva para encontrar comida. Debe desplegar toda su inteligencia y agilidad para escapar de una pitón reticulada.

En los Andes bolivianos a una altura de casi 4.000 metros se levanta Tiwanaku, las ruinas de una ciudad de templos monolíticos. Construida por una civilización que dominó una amplia zona de Sudamérica, fue abandonada hace mil años. Durante siglos ha sido un misterio como floreció a tal altura una civilización y como se desvaneció. Investigaremos los orígenes de los Tiwanaku y encontraremos evidencias de un pueblo antiguo con una increible comprensión de su entorno, cuya religión se basaba en el esfuerzo colectivo y en beber cerveza de forma ritual

Los océanos de la Tierra ayudan a convertir nuestro planeta en algo único en el sistema solar. Con los datos actuales, ningún otro lugar tiene la temperatura adecuada para el agua líquida, el ingrediente más esencial para la vida. Los océanos son la fuerza primaria estabilizante de la Tierra, y su inmenso poder ayuda a configurar la apariencia y el comportamiento del planeta y todo lo que vive sobre él. También son los grandes desconocidos, sus puntos más profundos han sido visitados menos que la superficie de la Luna.