A través de antiguos manuscritos y tradiciones orales Michael Wood esboza las primeras migraciones desde África. Viaja de las aguas tropicales del Sur de la India a antiguas ciudades de Paquistán y los vibrantes paisajes de la llanura del Ganges. En Turkmenistán ciertos dramáticos descubrimientos arqueológicos han arrojado una nueva luz sobre el pasado de la India.
Michael Wood nos transporta a los revolucionarios años posteriores al 500 AC, fecha del nacimiento de Buda. Viajando por ferrocarril por las antiguas ciudades de la llanura del Ganges, viajando junto a un convoy del ejército a través de Irak y sobre el Paso de Khyber, nos muestra como la gran invasión de Alejandro Magno inspiró su primer imperio.
En este espisodio se retrata la India en los días del Imperio Romano. En Kerala el comercio de las especias abrió la India al mundo, y los bazares de oro y seda de la antigua ciudad de Madurai eran visitados por los comerciantes griegos. De los desiertos de Turkmenistán viajamos a Paso de Khyber hacia Paquistán para descubrir un Imperio Indio olvidado que abrió la Ruta de la Seda, y en Peshawar construyó una maravilla perdida del mundo antiguo.
Entre los logros de la Edad de Oro del país está el descubrimiento del cero, el cálculo de la circunferencia de la Tierra y la primera guía sexual del mundo, el Kama Sutra. En el sur, visitamos el templo gigante de Tanjore y los trabajos tradicionales del bronce, trabajando como sus antepasados hicieron hace 1.000 años.
Se retrata la llegada del Islam al subcontinente indio y uno de los más grandes eras de la historia: Los Mongoles. Michael Wood visita los sufíes de Nueva Delhi, las fortalezas del desierto de Rajastán y las ciudades de Lahore y Agra, donde el presenta una nueva teoría sobre el diseño del Taj Mahal. También nos relata la vida de Akbar, un emperador musulmán que decretó que ninguna religión podía poseer la verdad suprema, pero cuyos sueños de unidad terminaron en una guerra civil.