Un espectacular viaje sobre los Andes, la cadena montañosa más grande del mundo, que se extiende desde más allá del ecuador hasta casi la Antártida. En este paisaje duro y sin piedad, la vida animal como los osos, pumas, condores y flamencos luchan por la supervivencia entre el frío entumecedor, vientos feroces y aire enrarecido.

Cuando el sol de Junio empieza ponerse en un río de Hungría, masas de formas espectrales emergen de sus capsulas larvarias pro primera vez. Son miles de moscas efímeras. De las acrobacias de las moscas cernidoras a la migración en masa de las mariposas púrpura de Taiwan, se cuenta los primeros insectos pioneros que volaron.

Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.

Sagan reflexiona sobre el futuro de la humanidad y sobre quién hablará en nombre de la tierra si nos comunicamos con los extraterrestres. Relata los diferentes resultados, pacíficos y violentos, cuando las culturas humanas se encuentran, la amenaza de la guerra nuclear y la destrucción de la biblioteca de Alejandría y el asesinato de Hipatia. El episocio termina con una visión del comienzo del universo, la evolución de la vida, los logros de la humanidad y hace una súplica a la humanidad para albergar la vida y continuar su viaje en el cosmos. La actualización habla de los recientes viajes espaciales, la caida del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica y las medidas para frenar la carrera armamentística nuclear.

Una intensa inmigración a Norteamérica de los países latinos empezando con Cuba y México, huyendo del caos y la violencia en sus paises y atraidos por las oportunidades. En 1898 los EEUU intervinieron en la independencia de Cuba y Puerto Rico de España, pero tomaron Puerto Rico como su colonia. Los primeros puertoriqueños (ahora ciudadanos de Norteamérica) se establecieron en Nueva York.