En este espisodio se retrata la India en los días del Imperio Romano. En Kerala el comercio de las especias abrió la India al mundo, y los bazares de oro y seda de la antigua ciudad de Madurai eran visitados por los comerciantes griegos. De los desiertos de Turkmenistán viajamos a Paso de Khyber hacia Paquistán para descubrir un Imperio Indio olvidado que abrió la Ruta de la Seda, y en Peshawar construyó una maravilla perdida del mundo antiguo.

Se retrata la llegada del Islam al subcontinente indio y uno de los más grandes eras de la historia: Los Mongoles. Michael Wood visita los sufíes de Nueva Delhi, las fortalezas del desierto de Rajastán y las ciudades de Lahore y Agra, donde el presenta una nueva teoría sobre el diseño del Taj Mahal. También nos relata la vida de Akbar, un emperador musulmán que decretó que ninguna religión podía poseer la verdad suprema, pero cuyos sueños de unidad terminaron en una guerra civil.

Un épico viaje a las costas de Sudamérica, desde las Malvinas a las Galápagos. Las corrientes frías crean ricos bancos de peces y sustentan una vida marina diversa como delfines, orcas, leones marinos y albatros. Pero las criatura más ubicuas son los pingüinos, que habitan en sorprendentes lugares como bosques, desiertos e incluso areas tropicales.

En la jornada final iremos por el paso de Khyber hacia Paquistán y el Punjab, donde el ejército de Alejandro se amotinó y le forzó a volver a través del desierto de Makran hacia Babilonia, donde murió con solo 32 años de edad.

En los espectaculares desiertos de la costa del Perú, el arqueólogo Jago Cooper explora los dramáticos auge y caida de los Chimor, el primer imperio de Sudamérica. Empezará entre las ruinas de una gran ciudad perdida una vez hogar de una monarquía todopoderosa, cuyos súbditos transformaron el desierto, crearon tesoros de oro y plata y creían tan fuertemente en el poder de sus dioses que hicieron los más chocantes sacrificios. Los Chimor prosperaron a pesar de encarar alguna de las más extremas condiciones climáticas en el mundo, que al final los destruyeron.