La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.

En este episodio exploraremos la paleogeografía de la tierra. Tyson empieza relatando como los árboles evolucionaron en la era Carbonífera hace 300 millones de años, la naturaleza de la tectónica de placas que conforma las masas terrestres de la tierra, y el impacto de un asteroide que inició la extinción del Cretácico-Terciario, dejando a los pequeños mamíferos como forma de vida dominante. Prosigue explicando como los continentes cambiarán de posición en el futuro y termina postulando cuál podría ser la próxima gran extinción.

La teoría de Némesis, una estrella que orbita alrededor del Sol y que origina eventos catastróficos será explorada. Némesis sería una hipotética enana roja o enana marrón, originalmente postulada en 1984 para que estuviera en órbita alrededor del Sol a una distancia de unos 95.000 UA (1,5 años luz), un poco más allá de la nube de Oort, para explicar los ciclos percibidos de extinciones en masa en el registro geológico, los cuales parecen ocurrir con más frecuencia en intervalos de 26 millones de años.

Nuestro Planeta puede ser letal. Tendemos a pensar sobre la Tierra como el soporte para la vida, pero no es siempre así. Es un lugar violento, hermoso, loco, intenso. La madre naturaleza puede ser una asesina en serie. Nosotros no estaríamos aquí sin eventos tan devastadores que convierten a la extinción de los dinosaurios en una tarde tomando el te. Ha habido 5 extinciones masiva sobre el planeta y el 99,9% de todas las especies que alguna vez existieron han desaparecido.
La Tierra es al mismo tiempo habitable y mortífera. Este episodio explica por qué la muerte, el peligro e incluso las extinciones masivas son vitales para el planeta.