La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Se examina la importante influencia en la historia del Rock de Los Ángeles. Pat Smear recuerda los días de los Germs y visita al legendario disc-jockey Rodney Bingenheimer, dueño de un club en Sunset Strip que llegó a ser el punto de encuentro de la escena del rock de Los Ángeles de los 70. Los Foo Fighters se dirigen al desierto para grabar su nueva canción 'Outside', en la que se incluye un solo del guitarrista de los Eagles Joe Walsh en el Rancho de la Luna, y también se explora la Palm Desert Scene de los 90.

Hay un rango extraordinario de temperaturas en el Universo. En este episodio examinaremos las temperaturas bajas más extremas y descubriremos como el frío es esencial para la formación de hábitats adecuados para la vida. Descubre los planetas y lunas helados y el papel del frío en diferentes lugares el cosmos.

¿Qué sucedería si pudiéramos el mundo microscópico que nos rodea a gran magnificación y detalle como nunca antes? Nuestro entorno familiar se vería completamente diferente. Richard Hammond explora el asombroso universo en miniatura que nos rodea, revelando que lo muy pequeño puede ser no solo hermoso sino muy, muy potente. Desde los cambios microscópicos en los cristales de hielo que desencadenan una avalancha hasta cómo la superficie de una planta común encierra el secreto que nos hará caminar por la luna de forma segura.

Los planetas de nuestro sistema solar han experimentado catástrofes épicas durante su larga historia, tanto proviniendo del exterior como surgiendo desde dentro. Viajaremos atrás en el tiempo para investigar los violentos hechos que marcaron profundamente a los planetas, incluida la misma Tierra". Vamos a presenciar impresionantes revelaciones sobre lo que transformó a Marte en un desierto hostil y estéril, el desastre que cambió Venus de templado a infernal, el impacto que se llevó el manto de Mercurio, convirtiéndolo en un núcleo planetario, una colosal perturbación que reordenó las órbitas de los gigantes gaseosos, impactos titánicos en Júpiter... Y cómo una luna perdida finalmente puede explicar los anillos de Saturno.