Cuando el sol de Junio empieza ponerse en un río de Hungría, masas de formas espectrales emergen de sus capsulas larvarias pro primera vez. Son miles de moscas efímeras. De las acrobacias de las moscas cernidoras a la migración en masa de las mariposas púrpura de Taiwan, se cuenta los primeros insectos pioneros que volaron.

Michael Wood viaja a travé de Afganistán, cruzando el Río Oxus hacia Asia Central y la ciudad de Samarkanda en la Ruta de la Seda donde Alejandro mató al amigo que previamente le había salvado la vida.

En la tierra del Oso Cavernario, Alice Roberts se aventura en el hemisferio norte batido por el frío, Europa y Siberia. En las montañas de Transilvania, una cueva revela la evidencia de una lucha descomunal entre dos gigantes, un oso cavernario y un león de las cavernas. Para los rinocerontes lanudos y los mamuts, la Edad del hielo creó una habitat incomparable, proveyendoles de comida durante todo el año.

La primavera llega a las regiones polares y el sol aparece tras 5 meses de ausencia. El calor y la vida regresan a estas mágicos mundos de hielo. Los pingüinos machos Adelia llegan a la Antártida para construir sus nidos enfrentándose a las tormentas más fieras del planeta. En el Ártico, una osa polar caza para sus crías. Los ríos congelados se deshielan y millones de toneladas de hielo bajan en un grandioso espectáculo. Veremos también narvales, cómo un área de hielo del tamaño de Australia se desvanece en poco tiempo y otras incontables maravillas.

Cretácico tardío en Cánada. Un Daspletosaurio acecha a un Chasmosaurio en un bosque. En el Ártico un Edmontosaurio es cazado por un Troodon. En Madagascar una madre Majungasaurio acecha un grupo de Rahonavis. En Norteamérica el Daspletosaurio espera la migración anual de Centrosaurios y los ataca durante una tormenta. Los Centrosaurios cruzan un río pero son cazados por un cocodrilo gigante y muchos perecen ahogados. Los Daspletosaurios y los Majungasaurios junto con los tiranosaurios son los últimos dinosaurios asesinos.