Nos centramos en las necesidades de la dieta y cómo las diferentes especies han transformdo con la evolución sus picos para adaptarse a sus necesidades alimentarias. Los jilgueros tienen picos como pinzas para extraer semillas, mientras que el piquituerto es el único que puede mover sus mandíbulas en direcciones opuestas. Los arrendajos almacenan bellotas para el invierno enterrándolas mientras que los pájaros carpinteros pueden guardar hasta 60.000 de ellas en un tronco. La savia también es apetecible y hay muchos métodos para obtenerla. El Oatzin es el único pájaro especializado en comer hojas y tiene un aparato digestivo más parecido al del ganado. Las plantas usan a los pájaros para la polinización ofreciendo néctar como recompensa. Los colibríes tienen el pico más largo en relación a su tamaño. Los insectos son también muy apreciados y los pinzones de Las Galápagos usan incluso herramientas para alcanzar su presa. Los cuervos son cosiderando entre los pájaros más inteligentes y usan una ramita para arponear alimento dentro de un tronco caído. En sudamérica los picabueyes se sientan sobre los capibaras para descubrir los insectos que espanta su socio

Aunque casi todos los animales de la Antártida son forzados a emigrar hacia el norte, el mar bajo la superficie helada es capaz de dar un hogar a muchos peces especialmente adapatados cuyas células están protegidas de la congelación por fluidos 'anticongelantes'. El mayor animal que no emigra es la Foca de Weddell. Excavan agujeros en el hielo para respirar entre inmersión e inmersión por comida. Las hembras dan a luz en el hielo. Plantas primitivas como los líquenes sobreviven al invierno en valles tan fríos que animales muertos yacen congelados durante siglos sin descomponerse. El Pingüino Emperador es el único pájaro que pone sus huevos directamente en el hielo. Cuando otros animales se retiran, él migra hacia adentro del continente, incubando los huevos bajo las más duras condiciones que se pueden encontrar en la Tierra

Desde las junglas lluviosas a los desiertos secos, los anfibios han colonizado infinitos hábitats. Fueron los primeros vertebrados que rompieron sus lazos con el agua para invadir los continentes. El segundo episodio de la serie se sumerge en la extraordinaria vida de los anfibios, incluyendo ranas marsupiales, que portan sus crías en oquedades de su piel, salamandras gigantes de un metro de longitud y espectaculares tritones que que no tienen nada que envidiar a los pájaros del paraíso.

Este episodio describe la migración de la mayoría de los animales hacia el norte cuando el continente y el océano circundante se congela. Los jóvenes pingüinos a menudo caen presas de la foca leopardo cuando dejan la tierra. Los cachorros de foca tienen que estar listos para el invierno, y los que no lo logran son presa de los petreles gigantes y otros pájaros predadores. Los albatros también son forzados a emigrar cuando el tiempo empeora

Viajando desde el K2 en Paquistán hacia Ladakh en la India. Es una distancia corta a vuelo de pájaro pero, debido a la política, un largo camino. Michael Palin viaja a través del la ciudad Sikh de Amritsar, con su Templo Dorado y Shimla con su Vice Regal Lodge, Gaiety Theatre and acogedoras casas de té. Conocerá al Dalai Lama en Dharamsala, donde el gobierno tibetano está exilado.